¿Cómo cambiar de asesoría? Si estás buscando cuáles son los trámites necesarios para cambiar de gestoría, hoy abordamos el tema.
No son pocos los clientes que, al ponerse en contacto con nuestros consultores para informarse sobre nuestro servicio de asesoría para empresas, manifiestan cierta intranquilidad por el hecho de tener que solicitar el cambio de gestoría y la transferencia de todos sus trámites.
En ocasiones se da el caso en que cuando uno pretende cambiar de asesoría le inquieten ciertos aspectos, ya que se trata de documentación e información importante, por lo que cualquier descuido o extravió puede suponer un problema de mayor o menor importancia para el negocio. Por lo supongo que es natural sentir cierta intranquilidad.
Pero ¿cómo lo hago?
Partimos del caso de que una asesoría no deja de ser un acreedor más de tu empresa, por lo que no podrán exigirte ningún tipo de permanencia o personalización, a no ser claro, que así lo tengas estipulado en contrato. Aun dándose este caso, debes de tener claro que tienes derecho de disponer de todos los documentos y trámites vinculados a tu negocio y que estuvieran en posesión de tu antigua asesoría.
¿Cuál es el mejor momento?
Dicho cambio lo podrás hacer en cualquier momento del año, pero cabe destacar que hay algunas fechas indicadas donde el cambio es más sencillo, como son Enero, Abril, Julio y Octubre. Ya que, las declaraciones del trimestre o del año (en caso de Enero) suelen estar cerradas, por lo que la transferencia de datos se hace más sencilla, evitando errores o duplicaciones.
Si tras la revisión de tu servicio actual de gestoría, has tomado definitivamente la decisión de cambiar de asesor, no olvides que tu antiguo despacho está obligado a entregarte, como mínimo:
- Declaraciones Censales (modelo 036 o 037)
- Escrituras o contratos, información laboral, nóminas, TC1 y TC2 (seguros sociales de los trabajadores)
- Libros oficiales, como el Libro Diario y los balances
- Libros auxiliares, como el registro del IVA o el Libro Mayor
- Cuentas anuales del Registro Mercantil
- Modelo 200 del Impuesto de Sociedades
- Declaraciones de IVA, el modelo 300 de las declaraciones trimestrales y el modelo 390 de la declaración anual
- Declaraciones de IRPF, modelos 110 y 190. Además, si tienes locales, también deberías solicitar los modelos 115 y 180-
- El modelo 347, que se entrega anualmente y hace referencia a las operaciones superiores a 3.000 euros
Y por supuesto, cualquier tipo de documentación que le haya sido facilitada a la asesoría para la gestión contable de los últimos 5 años, como mínimo.
¿Nueva gestoría para tu negocio? Ten en cuenta:
Aunque el cambio de asesoría es un trámite seguro, es un contratiempo en el desarrollo normal en la gestión de un negocio. Por lo que es un trámite que no debemos dejar en manos de cualquiera, es por eso que te presentamos algunos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de dar este paso:
- ¿Servicio online-presencial o ambos? Hay clientes que con el servicio online ven cubiertas sus necesidades. Otros prefieren un contacto directo con su asesor. O una opción mixta. Sea como fuera lo importante es la calidad de la gestión que nos va a dar la nueva asesoría.
- Trato personal y cercano. Cada empresa tiene sus peculiaridades, por lo que es muy recomendable que tu asesor se involucre y conozca cuales con las tuyas, ya que de no ser así es más que probable que el servicio que te presten no sea del todo adecuado.
- Profesionalidad. Ni que decir tiene que este asunto se debe de dejar en manos de profesionales cualificados que controlen sobre la materia, que conozcan las obligaciones a cumplir, los trámites a dar y las medidas a adoptar para un buen planteamiento
- Referencias y recomendaciones. Al igual que hacemos al comprar cualquier producto o servicio es bueno ver las referencias o recomendaciones que dan otros clientes. Busca en la web, en redes sociales o a ser posible pregunta a algún cliente de la nueva asesoría en el caso de que lo conozcas.
- Las cosas claras sobre el servicio y las tarifas a través de un presupuesto cerrado. Soluciona cualquier duda respecto al servicio por el que te decantes. Las condiciones deben ser entendidas y contar por escrito.
- Valor añadido. El uso de herramientas de gestión, como software de facturación y contabilidad, o aplicaciones que te permitan estar continuamente conectado a tu asesoría y vigilar los procesos o trámites que realiza tu asesor.
¿me encargo yo de ese cambio o lo dejo en manos de la nueva asesoría?
Al tratarse de información privada y sensible es recomendable encargarse uno mismo de la recopilación de esta. Aun así, hay asesorías que se encargan de llevar a cabo dicho trámite. En cualquier caso, debes de tener claro que debes de estar implicado en el proceso, evitando así mal entendidos que puedan dar lugar a errores.
¿y si el servicio de la nueva asesoría no me convence?
Llega el momento en que hemos hecho el cambio de asesoría con lo que ello conlleva, y resulta que la nueva asesoría es igual o peor que la que tenía anteriormente; ¿ahora qué hago?
Desde Serconectados te damos un periodo de prueba de un mes, por lo que al cabo de dicho periodo si no estas satisfecho con los servicios que te prestamos puedes rescindir de nuestros servicios sin coste alguno. Y ni que decir tiene que te devolveremos toda la documentación e información que nos has facilitado sin ningún tipo de problema, así como toda la que hayamos podido generar nosotros y sea de tu interés.
También cabe destacar que en nuestros contratos nunca se fija periodo de permanencia ni nada por el estilo. Por lo que si transcurrido un tiempo, el que sea, no quieres que sigamos siendo tu asesoría, de igual modo te facilitaremos toda la documentación e información que necesites.
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